---Про Саске----
Саске намерен отомстить Итачи и убить его. Наруто сидит на хвосте саске, он почти находит его, но натыкается на Итачи. Итачи отдает ему часть своей силы (какую-то скрытую технику!) для того, чтобы Наруто потом смог одолеть Саске. Затем Саске и Итачи встречаются и между происходит умопомрачительная битва, в которой Итачи позволяет Саске убить себя. Саске ликует, но Мадара рассказывает ему, что на самом деле Итачи подставили и ему ПРИШЛОСЬ убить всех своих родных ради того, чтобы защитить Саске. Саске в шоке, он убил брата, который всегда его любил и защищал. Теперь он решает отомстить Конохе за Итачи. Еще он вступает в акацуки. (Мадара его подговаривает)
---Про Наруто---
Акацуки захватывают всех джинчуурики, кроме 8ми-хвостого и 9ти-хвостого. Джирайя идет драться с Пейном, Пейн его убивает. Вся Коноха поражена. Наруто убит горем, но он загорается желанием остановить эту кровавую цепочку. Пейн нападает на Коноху и уничтожает ее. Убивает очень многих, например, Какаши. Наруто тем временем овладевает техникой Джирайи - овладевает природной энергией. Он выходит на бой с Пейном и в конце концов побеждает его, но не убивает, Пейн удивлен. Наруто объясняет ему, что хочет прекратить войну между ниндзя, тогда Пейн проникшись его идеей оживляет всю Коноху и потратив всю свою жизненную энергию умирает. Цунаде тоже потратила много энергии и его сместили с должности хокаге. Теперь хокаге - Данзо.